一、行業(yè)基本概述
航空鍛件主要是指應(yīng)用到航空產(chǎn)業(yè)中的鍛件，是金屬被施加壓力，通過塑性變形塑造要求的形狀或合適的壓縮力的物件，其性能直接影響飛機(jī)運(yùn)行可靠性以及使用壽命，對鍛件產(chǎn)品的原材料選擇、鍛造精度、質(zhì)量穩(wěn)定性等要求嚴(yán)格，行業(yè)進(jìn)入的資質(zhì)、技術(shù)、資金以及客戶壁壘高，屬于高端制造業(yè)。
相比普通鍛件，航空鍛件件具有原材料選擇嚴(yán)格、新材料應(yīng)用比例高、技術(shù)工藝難度大、產(chǎn)品精度與質(zhì)量要求高、以及較強(qiáng)不可替代性等特點(diǎn)，其較多產(chǎn)品是飛機(jī)的關(guān)鍵零部件，例如發(fā)動(dòng)機(jī)部件高溫合金渦輪盤、鈦合金壓氣機(jī)盤，主結(jié)構(gòu)部件飛機(jī)大梁，主要載荷部件主起落架等。
鍛件在航空生產(chǎn)中占有重要地位，其中部分產(chǎn)品完全不可替代，產(chǎn)品技術(shù)含量高、附加值高。據(jù)統(tǒng)計(jì)每架飛機(jī)平均約有2500個(gè)鍛件，其中包括飛機(jī)骨架零件，如翼桀、起落架、翼肋機(jī)身隔框、接頭、支架；在發(fā)動(dòng)機(jī)上鍛件有渦輪盤、葉片等。飛機(jī)鍛件多用高強(qiáng)度耐磨、耐蝕的鋁合金、鈦合金、鎳基合金等貴重材料制造。
二、行業(yè)供給情況
鍛件是指通過對金屬坯料進(jìn)行鍛造變形而得到的工件或毛，具有可伸展的長度、可收縮的橫截面；可收縮的長度、可伸展的橫截面；可改變的長度、可改變的橫截面，主要有自由鍛造/手鍛、熱模鍛/精密鍛造、頂鍛、滾鍛和模鍛等種類。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國航空鍛件行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2022-2029年）》顯示，近年來我國鍛件總產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，到目前我國已是全球最大的鍛件生產(chǎn)國。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鍛件總產(chǎn)量為1398.2萬噸，同比增長3.6%。其中模鍛件產(chǎn)量為934萬噸，同比增長5.5%。
而雖然我國是全球最大的鍛件生產(chǎn)國，但我國鍛件行業(yè)大而不強(qiáng)，絕大多數(shù)企業(yè)以普通鍛件生產(chǎn)為主，市場競爭日益激烈，而具有航空鍛件生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量更是少。具體來看，目前在我國航空鍛件行業(yè)中，西南鋁業(yè)、東北輕合金是鋁合金鍛件主要供應(yīng)商，其中西南鋁業(yè)鋁合金鍛件已進(jìn)入波音公司供應(yīng)鏈。在我國國產(chǎn)飛機(jī)C919、ARJ21所用鋁合金鍛件中，國產(chǎn)化率正在不斷提升，利好西南鋁業(yè)、東北輕合金兩大企業(yè)發(fā)展。另外除西南鋁業(yè)、東北輕合金外，我國航空鍛件生產(chǎn)企業(yè)還有安大鍛造、宏遠(yuǎn)鍛造、航宇科技、派克新材等，生產(chǎn)的產(chǎn)品包括鋁合金鍛件、高溫合金鍛件、鈦合金鍛件、鎂合金鍛件等難變形金屬材料鍛件。
航空鍛件國產(chǎn)化率正在不斷提升。我國大型自由鍛件從料到制造，掌握大鍛件關(guān)鍵技術(shù)。材料方面，大型鍛件需要大 型鋼錠，近幾年國內(nèi)采用“鋼坯構(gòu)筑技術(shù)”制造大型鍛件毛坯取得進(jìn)展。在鍛造技術(shù)方面，我國研究并掌握了大型鍛件細(xì)化晶粒、大型鍛件性能熱處理等技術(shù)，對于大型奧氏 體不銹鋼主管道鍛造研究成果已成功推廣應(yīng)用到“三代”華龍一號主管道制造，形成穩(wěn) 定、批量制造能力。到目前我國航空鍛件企業(yè)不僅成為國內(nèi)軍、民用飛機(jī)和 發(fā)動(dòng)機(jī)鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)者，并且有能力開拓海外市場。目前我國擁有自主大型模鍛液壓機(jī)制造能力的代表設(shè)備是三角防務(wù)的400MN大型模鍛液壓機(jī)，在航空鍛件用鋁合金、合金鋼、鈦合金、高溫合金等金屬材料已全部立足國內(nèi)生產(chǎn)。
三、行業(yè)需求情況
航空鍛件主要用于制造飛機(jī)中承受交變載荷和集中載荷的關(guān)鍵零部件。包括于制造飛機(jī)機(jī)身結(jié)構(gòu)、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)件和起落架等主要承力件，以及發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)架、門框架、機(jī)身承力框梁、機(jī)翼框梁、接頭等零件。其中機(jī)身承力框梁、機(jī)翼框梁、接頭等零件主要是以模鍛方式生產(chǎn)的模鍛件，材料以鈦合金、鋁合金、結(jié)構(gòu)鋼為主。目前由鍛件制成的零件質(zhì)量約占飛機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)總質(zhì)量的 20% ～ 35%，占發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)總質(zhì)量的 30% ～ 45%，是決定飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)性能、可靠性、壽命以及經(jīng)濟(jì)性的重要因素之一。
由于航空鍛件主要應(yīng)用在飛機(jī)上。因此受益于飛機(jī)數(shù)量的不斷增加，我國航空鍛件市場需求也較為旺盛。
近年來我國國民航飛機(jī)保有量總體保持增長走勢。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊架數(shù)4054架，比上年底增加151架。
其中民航客機(jī)占據(jù)主要市場。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國民航客機(jī)數(shù)量為3717架，同比增長2%。2021年我國民航客機(jī)數(shù)量為3856架，同比增長3.74%，占運(yùn)輸總機(jī)隊(duì)的95.1%。
2020年我國民航貨運(yùn)飛機(jī)達(dá)186架，同比增長7.5%。2021年我國民航客機(jī)數(shù)量為198架，同比增長6.45%，占運(yùn)輸總機(jī)隊(duì)的4.9%。
軍機(jī)保有量穩(wěn)定上升。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，我國共有3285架軍用飛機(jī)，較2020年增加25架。當(dāng)前我國軍機(jī)從總體數(shù)量和結(jié)構(gòu)上都與 軍事強(qiáng)國美國、俄羅斯存在一定差距，未來增長空間較大。
與此同時(shí)，航空維修市場也帶來較大的市場需求。據(jù)了解，航空維修是指對飛機(jī)及其上的技術(shù)裝備進(jìn)行的維護(hù)和修理，確保飛機(jī)的安全，航空維修是飛機(jī)使用的前提和必要條件，也是航空業(yè)的重要組成部分。而作為飛機(jī)重要的零部件，航空鍛件既是飛機(jī)維修的一部分，也是航空機(jī)務(wù)工作的重要組成部分。
雖然進(jìn)入2020年以來，受疫情影響，我國航空維修迅速萎縮，規(guī)模下降至532億元，2021年仍呈現(xiàn)出明顯的下降態(tài)勢。但隨著國內(nèi)航空維修技術(shù)的發(fā)展，客戶要求的提高，國內(nèi)航空維修企業(yè)將不斷拓展維修服務(wù)項(xiàng)目的范圍，并向高精尖服務(wù)項(xiàng)目發(fā)展，市場規(guī)模將回升，并且呈現(xiàn)較快增長，從而也將在一定程度上帶動(dòng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的增長。預(yù)計(jì)2022年中國航空維修行業(yè)市場規(guī)模562億元，2028年市場規(guī)模有望達(dá)到1528億元。
數(shù)據(jù)來源：中國航空鍛件行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2022-2029年）
